6月17日，曹操出行发布公告运行招股，筹画于6月25日在港交所主板挂牌上市，股份代号为02643。华泰海外、农银海外及广发融资（香港）为这次上市的联席保荐东说念主。

公告炫耀，曹操出行筹画各人发售4417.86万股股份，其中香港发售股份为441.79万股，海外发售股份为3976.07万股，每股发售价为41.94港元。预测募资18.53亿港元。

按照每股发售价贪图，曹操出行估值约228.23亿港元。

曹操出行已于本次IPO刊行中引入6名基石投资者，包括梅赛德斯-驰骋、未来财富证券（香港）、暗昧老本、国轩高科（香港）、亿纬亚洲和速腾聚创。上述6位基石投资者将整个认购2264.24万股，约9.52亿港元。

曹操出行创立于2015年，是祯祥控股集团布局“新动力汽车分享生态”的计谋性投资业务，已在国内网约车商场占据病笃地位。据弗若斯特沙利文讲演，按GTV（总交游额）贪图，公司自2021年起流畅位各国内网约车平台鸿沟前三，并于2024年跃居行业第二。

招股书炫耀，铁心2024年12月31日，曹操出行网约车业务河山已推广至136个城市，较2023年新增85城。公司全年完毕营收147亿元，同比增幅达37.4%；毛利率从2023年的5.8%权贵升迁至8.1%，盈利智商抓续优化。

曹操出行盈利智商升迁主要收货于定制车和车服惩办决策的鸿沟效应迟缓显露，其深度参与从车辆瞎想、部署、订价、销售到运营服务的全人命周期不休，通过优化乘客体验、缩小车辆TCO（全周期成本）以及升迁司灵活力补给成果等举措构建相反化上风。

铁心2024年12月31日，曹操出行在31个城市领有一支独特3.4万辆车的定制车队，左证弗若斯特沙利文的良友，为中国同类车队最大。定制车型孝敬的订单GTV占比从2023年的20.1%升迁至2024年的25.1%。当今公司运营两款针对出行场景的定制车辆，枫叶80V及曹操60。左证弗若斯特沙利文的良友，枫叶80V及曹操60的预测TCO分离为每公里东说念主民币0.53元及东说念主民币0.47元。这意味着与典型纯电动汽车比拟，公司的定制车辆TCO分离缩小33%及40%。

通过优化出行服务成本结构，曹操出行完毕了单元经济效益的系统性提高。预测跟着业务的扩大，折旧费和汽车维修成本占出行服务收入的比例将不时下跌，从而有助于进一步提高毛利率。

凭借鸿沟化提供优质服务，曹操出行建立了权贵的品牌上风。在2023至2024年间的五次独处第三方访问中，曹操出行获评为“服务口碑最好”。另外，弗若斯特沙利文数据炫耀，曹操出行订单事故率权贵低于行业均值。

社会职守方面，公司累计为超390万名司机创造灵活管事契机，支付服务答谢逾400亿元。此外，曹操出行还部署投放了无不容出行专车LEVC TX5，当今无不容专车服务也曾在曹操出行APP、高德、滴滴等20余个平台上线；曹操出行同步全面开启无不容公益日，在杭州、苏州、大连等多个城市提供免费无不容出行服务。

在自动驾驶领域，曹操出行于2月28日上线曹操智行自动驾驶平台，搭载祯祥“沉重大”Robotaxi惩办决策的车辆在苏州、杭州运行示范运营。背靠祯祥集团，曹操出行收效构开国内首个“定制车+自动驾驶技艺+出行平台”全域自研闭环智驾生态，成为国内唯独、各人少见的相似特斯拉具备“制造+智驾+运营”智商的出行公司。

曹操出行的用户运营、平台运营训戒，以及基于定制车已考据的服务法度化智商、成本优化旅途和锻练的财富不休体系将升迁Robotaxi业务的竞争力，公司已败露预测2026年底推出专为自动驾驶而设的L4级Robotaxi定制车型，同期构建粉饰全场景的自动化运营系统。

曹操出行这次港交所募资将主要用于篡改车服惩办决策和改善服务质料、升迁并推出定制车、升迁技艺及投资自动驾驶、扩地面理粉饰范围等。

实施

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